Os faxineiros Montanha e Zoinho, esquecidos, saem à procura do circo, passando de cidade em cidade, mas as dificuldades fazem com que eles descubram um novo mundo. Eles são como irmãos e irão juntos em busca do circo passando por perrengues e trapalhadas e assim, com bom humor e ao mesmo tempo propondo reflexão eles descobrem seu próprio circo e que o palhaço está dentro deles.